Между кинопавильонами и кофейными аппаратами зарождается роман юной актрисы, мечтающей о славе, и одержимого джазмена, чья музыка пока звучит лишь в полупустых заведениях. Их мир — это трепет ожидания перед кастингами, аромат свежесваренного эспрессо для знаменитостей и настойчивые, неидеальные аккорды, рождающиеся в сумраке маленьких баров. Их связывает общая тоска по признанию и вера в то, что настоящее искусство требует жертв.
Однако долгожданный успех, пришедший к ним почти одновременно, оказывается не связующей нитью, а клином. Съемочные графики и гастрольные туры расходятся, как параллельные прямые. Слава, за которой они так гнались, начинает методично разрушать их хрупкий союз, замещая искренние чувства ревностью, усталостью и растущим отчуждением.